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預(yù)見2024：《2024年中國(guó)石油化工行業(yè)全景圖譜》

欄目：行業(yè)新聞發(fā)布時(shí)間：2025-02-10訪問量：253次

導(dǎo)讀：

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)石化(600028)、中國(guó)石油(601857)、東華能源(002221)、華錦股份(000059)、恒逸石化(000703)、榮盛石化(002493)、上海石化(600688)、華魯恒升(600426)、康普頓(603798)、衛(wèi)星化學(xué)(002648)等。

本文核心數(shù)據(jù)：石油化工市場(chǎng)規(guī)模;石油化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu);市場(chǎng)份額

產(chǎn)業(yè)概況

定義

石油化學(xué)工業(yè)，簡(jiǎn)稱石油化工，一般指以石油和天然氣為原料的化學(xué)工業(yè);石油化工產(chǎn)業(yè)是以石油、天然氣為原料，生產(chǎn)汽油、煤油、柴油、潤(rùn)滑油等石油產(chǎn)品和基本有機(jī)化工原料、三大合成材料(合成樹脂、合成纖維、合成橡膠)等石油化工產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，石油化工產(chǎn)業(yè)上游主要包括石油、天然氣等原材料的生產(chǎn)，化工催化劑的生產(chǎn)以及石化設(shè)備的生產(chǎn)制造;中游為煉油和石油化工產(chǎn)品加工制造，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括農(nóng)業(yè)、交通、機(jī)械、紡織等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于市場(chǎng)化和國(guó)際化發(fā)展時(shí)期

我國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程大致可分為三個(gè)階段：1949-1978年(起步階段)，在此階段中國(guó)開發(fā)建設(shè)了新疆克拉瑪依油田、甘肅玉門、青海冷湖等石油天然氣生產(chǎn)基地。1978-2000年(改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)時(shí)期)，1978年全國(guó)原油產(chǎn)量突破億噸大關(guān)，在此階段成立了中國(guó)海洋石油、中石化、新星石油等企業(yè)。2000年至今(市場(chǎng)化改革和國(guó)際化發(fā)展時(shí)期)。此階段中國(guó)石油化學(xué)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步深化改革，推動(dòng)市場(chǎng)化、國(guó)際化發(fā)展，成為了全球石油化學(xué)市場(chǎng)的重要參與者。

行業(yè)政策背景：規(guī)范行業(yè)發(fā)展

近年來，國(guó)家重視并持續(xù)推動(dòng)石油化工行業(yè)的發(fā)展，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范石油化工行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及石油化工發(fā)展技術(shù)路線、石油化工發(fā)展指標(biāo)等，為石油化工行業(yè)提供支持與引導(dǎo)，通過完善產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和經(jīng)營(yíng)流通方面的政策，建立公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，并制定和實(shí)施合理的內(nèi)外貿(mào)易政策，促進(jìn)石油化工企業(yè)向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、原油產(chǎn)量連續(xù)5年增長(zhǎng)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2012-2018年，中國(guó)原油產(chǎn)量先升后降，2019-2023年，我國(guó)圍繞老油田硬穩(wěn)產(chǎn)、新油田快突破、海域快上產(chǎn)，大力提升勘探開發(fā)力度，原油產(chǎn)量達(dá)2.09億噸，同比增長(zhǎng)2.9%。2024年1-8月，中國(guó)原油產(chǎn)量為1.43億噸，較2023年同期增加2.9%。

2、2023年主要煉油產(chǎn)品產(chǎn)量均增長(zhǎng)

2020年受疫情影響，大部分主要煉油產(chǎn)品產(chǎn)量均有所下降，隨后產(chǎn)量開始逐漸回復(fù)，2023年中國(guó)原油加工量7.35億噸，同比增長(zhǎng)8.7%，成品油產(chǎn)量4.28億噸，同比增長(zhǎng)17.3%，柴油產(chǎn)量2.17億噸，同比增長(zhǎng)13.6%，汽油產(chǎn)量1.61億噸，同比增長(zhǎng)11.0%，煤油產(chǎn)量0.5億噸，同比增長(zhǎng)74.4%。

3、2023年主要化工產(chǎn)品均增長(zhǎng)

2023年，除化肥外，其余主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量均有所增長(zhǎng)，化肥產(chǎn)量5173.6萬(wàn)噸，同比降低7.2%，乙烯產(chǎn)量3189.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.1%，燒堿產(chǎn)量4101.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.0%，純堿產(chǎn)量3262.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.7%，合成纖維產(chǎn)量6484.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%，合成橡膠產(chǎn)量909.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.5%，初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量11901.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.7%。

4、中國(guó)石油化工行業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入整體增長(zhǎng)

除開受疫情影響的2020年，中國(guó)石油化工行業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年出現(xiàn)小幅下降，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.95萬(wàn)億元，同比下降1.1%。2024年上半年，中國(guó)石油化工行業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到8萬(wàn)億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

2024年上半年，兩大龍頭企業(yè)中國(guó)石油、中國(guó)石化的總市場(chǎng)份額占到了整個(gè)石油和化工行業(yè)的39.1%，其余企業(yè)市場(chǎng)份額均在5%以下。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

從我國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，山東、江蘇是我國(guó)石油化工企業(yè)分布較為集中的地區(qū)，此外、廣東、新疆、遼寧等地石油化工企業(yè)同樣分布較多。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

——2029年石油化工行業(yè)營(yíng)收有望突破20萬(wàn)億元

我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷突破預(yù)期，一方面得益于“十三五”以來，全行業(yè)加大淘汰落后產(chǎn)能，加快調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益，使得石化行業(yè)規(guī)?；?、大型化和集聚度進(jìn)一步提升。另一方面，一批中小企業(yè)的創(chuàng)新能力、管理水平、發(fā)展水平和發(fā)展質(zhì)量不斷提高，規(guī)模提升后跨入規(guī)模以上企業(yè)序列。根據(jù)《石化和化工行業(yè)“十四五”規(guī)劃指南》對(duì)我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃情況，預(yù)計(jì)未來幾年我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率保持5%-10%之間，到2029年，行業(yè)規(guī)模可達(dá)23萬(wàn)億元。

——石油化工行業(yè)具有三大發(fā)展趨勢(shì)

石油化工行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)如下：

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